盖世汽车研究院日前发布2026年1-8月中国新能源汽车电气化核心零部件装机量数据，覆盖动力电池、电池包（PACK）、BMS、驱动电机、电机控制器及多合一电驱系统等关键环节。榜单显示，行业集中度不降反升，头部两家电池企业合计吃掉超过六成市场，而车企自研自制的PACK装机份额已经超过市场半数，垂直整合成为最鲜明的结构特征。
动力电池环节，2026年1-8月宁德时代装机量达144,241MWh，市场份额41.7%；弗迪电池装机量80,935MWh，市场份额23.4%，两家合计占65.1%。高工产业研究院同期数据也印证了这一格局：前三季度国内动力电池装机量约560.3GWh，同比增长16%，排名前十二的企业合计占总装机量的97.1%。不过追赶者速度不慢，国轩高科、亿纬锂能、正力新能、吉曜通行、LG新能源等企业同比增速均超过30%。
变化更大的是PACK与BMS两个环节。1-8月PACK装机量榜单上，弗迪电池以1,622,015套、25.7%的份额居首，宁德时代以1,318,040套、20.9%紧随其后，特斯拉以316,639套排在第五，长安汽车以235,892套排在第八，车企自制PACK合计份额已超过市场半数。BMS榜单上，弗迪电池与宁德时代合计占据47.5%的份额，特斯拉、凌骁能源、上汽捷能等车企关联企业悉数在列。
驱动电机市场的集中度同样在提高：弗迪动力以1,574,032套、20.5%的份额领先，相当于每五台新能源车里就有一台使用其电机；星驱科技以7.5%位居第二，蔚来动力科技、汇川联合动力、华为数字能源、凌昇动力的份额集中在5.7%至5.8%区间，竞争高度胶着。排行前五的供应商中已有三家为车企关联企业，车企自研电机的趋势与PACK、BMS市场一脉相承。
回看2020年，工信部废止实行四年多的《汽车动力蓄电池行业规范条件》，即俗称的动力电池白名单，当时业界普遍担心外资电池企业卷土重来、专业第三方供应商主导PACK市场。六年后的装机量榜单给出了相反的答案：行业不但没有走向分散，反而加速向头部聚拢，车企则以自研电池、自建PACK、入股电池厂等方式更深地介入核心供应链。
展望后市，中国电动汽车百人会预测2026年中国新能源汽车销量有望达到2000万辆，同比增长约20%，以此推算全年动力电池装机量或将突破750GWh。分析普遍认为，碳酸锂等原材料价格仍是影响电池企业毛利率的最大变量，而整车厂持续提升三电系统自研自制比例，也将考验独立供应商在快充电池、固态电池等差异化技术上的定点能力。
