10月10日，蔚来创始人、董事长、CEO李斌在公开文章中系统阐述了他对当前中国汽车产业竞争格局的判断。在他看来，中国汽车产业正同时经历三重结构性变化——市场进入存量时代、技术路线收敛、竞争格局从"品牌混沌期"迈入"品牌澄清期"，纯电拐点正在加速爬升，而行业竞争逻辑也将随之从"单点竞争"进入"体系竞争"，高质量增长要靠体系能力与开放协同，而不是短期规模扩张。
第一重变化是市场。李斌判断，中国汽车产业从今年开始进入一个新的发展阶段，行业要做好全年国内零售量同比较大幅度下跌的心理准备：全国乘用车保有量已达3.7亿辆，很多家庭不止一台车，市场从增量时代进入存量增长时代。第二重变化是技术路线的收敛。中国汽车工业协会数据显示，今年8月新能源汽车新车渗透率已达60.6%，纯电动汽车在新能源汽车中的渗透率达到70.7%，纯电在整个汽车市场中的渗透率达到42.8%，而去年同期纯电整体渗透率还在30%左右。李斌称之为"纯电拐点加速爬升"——纯电已经成为所有新能源动力形式中的第一名，这个趋势不可逆转，而且只会加速。
第三重变化落在品牌上。李斌引用麦肯锡调研结论称，品牌选择的重要性在新能源车领域一年内从第五位上升到第二位；在蔚来用户的购车决策中，品牌占比已超过30%。"用户购车决策，已经从过去比参数，慢慢调整为先看品牌。"他认为，技术收敛之后产品同质化不可避免，比拼的将是产品定义、技术深度、供应链、成本控制、质量、制造、销售服务和品牌打造等完整能力，品牌背后的情感共鸣和体系能力变得至关重要。
落到蔚来自身，李斌披露了一组经营数据：公司去年四季度实现经调整经营利润12.5亿元，今年一季度为0.7亿元；二季度蔚来、乐道、萤火虫三大品牌同比、环比均实现量价齐升，交付量分别为60945台、29124台和17589台。他同时坦承，在原材料及存储芯片等成本上涨背景下，预计今年下半年单车成本较去年年底仍将增加约1.6万至1.7万元，但仍有信心实现毛利总额持续高速增长。成立11年来，蔚来累计研发投入超过688亿元，充换电服务与设施投入累计超过200亿元。
在整车业务之外，非车业务正成为蔚来新的增长极：去年突破100亿元，今年一季度超过27亿元；换电业务去年电力需求约20亿度，今年预计达30亿度；定价380元/月的智驾订阅服务，订阅比例已接近20%。充换电网络的开放合作则是关键一步——9月28日，蔚来与吉利控股集团达成充换电领域全面战略合作，吉利控股集团以其持有的易易互联100%股权及现金6.4亿元入股蔚来能源，交易完成后持股30%。李斌还给出了长期目标：计划在2030年完成1万座换电站的建设运营，基本相当于20GWh的储能能力、100亿度电的年用量。
在智能化方面，李斌表示智能电动汽车已经成为使用最广泛的物理AI智能体，基于世界模型架构和闭环强化学习的蔚来智能辅助驾驶系统已部署在超过95万辆智能电动汽车上，安全行驶里程超过77亿公里，累计使用时长9800万小时，为用户避免或减轻了835万次潜在事故影响。他还呼吁行业推进芯片归一化、电芯标准化，称这能给整个行业带来千亿级降本机会。"汽车行业是泥泞路上的马拉松，没有奇迹，没有速胜。"李斌说，中国汽车产业的高质量增长新范式，应该是开放协同、合作共赢。
