特斯拉的人形机器人业务迎来了关键节点。美国东部时间10月19日，特斯拉在向美国证券交易委员会（SEC）提交的年度股东大会相关文件中，以书面形式明确宣称：第三代人形机器人Optimus（擎天柱）已为大规模量产做好准备。该公司董事会主席罗宾·德霍姆在致股东信中写道，特斯拉正在持续开展产品研发，并投入建设规模化交付所需的基础设施，包括在内华达州建造Semi半挂重卡工厂、搭建Optimus首批产线等。
马斯克本人也在同一天为这一方向站台。10月19日，他在社交平台发文称，Optimus人形机器人与Cybercab自动驾驶汽车，将构成特斯拉价值的"绝大部分"，并重申公司重心将放在机器人与人工智能领域。事实上，特斯拉早在2025年第四季度财报中就提出计划2026年底前启动第三代Optimus生产，而此次致股东信的表述，是官方首次以书面文件形式确认量产准备已经就绪。不过，这份文件并未披露第三代Optimus的具体量产规模、售价及对外交付时间。
量产临近的信号同样传导到了中国供应链一侧。记者获悉，特斯拉机器人团队已到拓普集团、三花智控、均胜电子等多家总部位于浙江宁波的上市公司开启审厂工作，审厂导向正是Optimus的量产，有望向中国供应链企业派发相关订单。此前，特斯拉机器人核心供应商新剑传动在上市审核问询函回复中表示，特斯拉机器人设计方案接近定型，即将进入量产周期。10月20日，浙江某产业链公司负责人表示，如果第三代Optimus进入大规模量产，相关零部件需求会大幅增加，公司已经做好产能爬坡的准备。
机构普遍认为，Optimus产线落地正在提速。国泰海通机械行业首席分析师肖群稀指出，人形机器人量产已进入关键验证期，这标志着产业链正由主题催化逐步切换至产能建设、供应链导入和订单验证阶段，有望推动核心零部件及自动化设备环节业绩加速兑现。罗兰贝格全球合伙人时帅则表示，高扭矩密度执行器、先进减速器、视觉传感器、边缘AI芯片与电池管理系统已进入准商用阶段。
成本仍是大规模量产必须攻克的关口。罗兰贝格研报预计，面向复杂任务的先进型人形机器人，2035年前后单台成本有望降到2万至3万美元，入门级产品价格可能降到8000至1万美元，运营成本有望低至每小时约2美元；但执行器等关键子系统的部分环节，降本幅度需要达到50%至90%。禾赛科技联合创始人、CEO李一帆则提醒，真实世界的高质量三维数据仍是具身智能行业最稀缺的"燃料"，采集成本很高。
在业内分析师看来，当前产业链瓶颈集中在三方面：关节和灵巧手在长时间、多工况作业下的寿命与稳定性有待持续验证；复杂非结构化场景下算法动作成功率偏低；人机协同场景缺乏成熟的安全与认证规范。总体来看，成本、可靠性、合规与数据闭环仍在共同约束产业节奏，"能够运行"与"能够规模化部署"之间，还隔着一段并不轻松的路。
